Importer vos premiers leads

Importer vos premiers leads

Metrikia propose trois méthodes pour alimenter votre CRM.

Méthode 1 : Import CSV

Préparer votre fichier

Votre CSV doit contenir au minimum :

• Nom ou Prénom + Nom
• Email ou Téléphone

Colonnes optionnelles : source, statut, provenance, revenue estimé, notes.

Lancer l'import

• Dashboard > CRM > Importer
• Glissez-déposez votre fichier CSV
• Metrikia détecte automatiquement les colonnes (mapping intelligent)
• Vérifiez le mapping et ajustez si nécessaire
• Cliquez sur Importer

Le template bilingue (FR/EN) est disponible en téléchargement depuis la page d'import.

Méthode 2 : Connexion CRM

Connectez votre CRM existant pour un sync automatique :

• HubSpot : Contacts, Deals et Pipelines
• Salesforce : Leads, Opportunités et Comptes
• Zoho CRM : Contacts, Deals et Activités
• Freshsales : Contacts et Deals
• Airtable : Tables personnalisées

La connexion se fait depuis Paramètres > Intégrations > section CRM.

Méthode 3 : Saisie manuelle

Pour ajouter des leads un par un :

• CRM > + Nouveau lead
• Remplissez les champs obligatoires
• Ajoutez la source publicitaire si connue
• Sauvegardez

Statuts de leads disponibles

Statut	Description
Nouveau	Lead venant d'entrer dans le pipeline
Contacté	Premier contact établi
Qualifié	Besoin confirmé, budget identifié
Proposition	Offre envoyée
Gagné	Deal fermé positivement
Perdu	Deal fermé négativement
Mauvais numéro	Coordonnées invalides