Gestion des leads

Gestion des leads

Vue CRM

L'onglet CRM > Leads affiche tous vos leads sous forme de tableau avec :

• Nom et coordonnées
• Statut : Nouveau, Contacté, Qualifié, etc.
• Source : Plateforme publicitaire d'origine
• Provenance : Détail de la campagne/ad set
• Date de création
• Revenue estimé

Créer un lead

Cliquez sur + Nouveau lead et renseignez :

• Prénom et nom (obligatoire)
• Email ou téléphone (au moins un)
• Source publicitaire (optionnel — renseigné automatiquement si le tracking est configuré)
• Notes (optionnel)

Workflow des leads

Les leads suivent une machine à états avec des transitions définies :

Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition → Gagné ou Perdu

Chaque transition est loguée avec date et utilisateur. Vous pouvez aussi marquer un lead comme "Mauvais numéro" à tout moment.

Actions en masse

Sélectionnez plusieurs leads pour :

• Changer le statut en masse
• Exporter la sélection
• Assigner à un membre de l'équipe

Recherche et filtres

• Recherche textuelle : Par nom, email ou téléphone
• Filtre par statut : Tous, Nouveau, Contacté, Qualifié, etc.
• Filtre par source : Meta, Google, TikTok, Manuel
• Filtre par date : Période de création
• Tri : Par date, nom, statut ou revenue estimé