Comprendre et choisir votre mode de workflow

Objectif

Configurer le bon mode de workflow pour votre tenant Metrikia afin que les dashboards, Diana et l'attribution reflètent fidèlement votre modèle business.

Pourquoi c'est important

Metrikia supporte trois modèles business très différents. Choisir le mauvais archétype donne :

• Des dashboards remplis de pipelines vides ou irréalistes
• Des recommandations Diana qui mentionnent des rôles que vous n'avez pas (setters, closers...)
• Un MER / ROAS faussé parce qu'une partie de vos revenus est ignorée

Les 3 archétypes

1. Cycle de vente (sales_cycle): défaut

Modèle classique B2B / coaching / agence high-ticket :

• Les ads génèrent un lead dans le CRM
• Un setter qualifie le lead et prend rendez-vous
• Un closer réalise l'appel commercial et signe le deal
• Le revenu est encaissé après l'appel

Choisissez ce mode si vos prospects ne paient jamais sans parler à un humain.

2. Self-serve (self_serve): e-commerce

Modèle pur e-commerce / SaaS auto-checkout :

• Les ads pointent vers une page produit ou un checkout Stripe
• Le client paie sans interaction humaine
• Pas de pipeline CRM, pas de setter, pas de closer
• L'attribution Stripe pixel/webhook fait tout le travail

Choisissez ce mode si votre tunnel se termine par un bouton Acheter ou un Stripe Checkout.

3. Hybride (hybrid)

Les deux flux coexistent :

• Une partie de vos revenus vient d'un Stripe self-serve (ex : produit à 49€)
• Une autre partie vient d'un cycle de vente humain (ex : programme à 4 000€)

Choisissez ce mode si vous combinez e-commerce + consulting / coaching premium.

Comment changer le mode

Le mode est un paramètre tenant: un seul mode actif à la fois.

1. Allez dans /app/settings (Paramètres)
2. Section Mode de workflow
3. Sélectionnez l'archétype qui correspond à votre business
4. Cliquez sur Sauvegarder

Astuce pro : Le changement déclenche immédiatement une invalidation du cache de performance. Vos dashboards se rafraîchissent au prochain affichage avec les bonnes vues activées.

Conséquences sur les dashboards

Problèmes fréquents

Mes ventes Stripe n'apparaissent pas après le passage en self_serve

Vérifiez que le pixel Stripe est bien installé (/app/settings > Intégrations > Stripe) et que les webhooks pointent vers Metrikia.

Diana continue de parler de mes setters alors que je suis en self_serve

Diana met quelques minutes à recharger son contexte. Si le problème persiste après 5 minutes, ouvrez un ticket via le menu Support.

J'hésite entre hybrid et self_serve

Si vous avez un seul appel commercial humain par mois, restez en self_serve et tagguez ce lead manuellement. Passez en hybrid uniquement si le cycle humain est récurrent.

Si la feature n'existe pas dans votre UI

Si vous ne voyez pas la section "Mode de workflow" dans vos paramètres, c'est probablement que votre rôle n'a pas les permissions admin du tenant. Demandez au Owner ou à un Admin de votre équipe de réaliser le changement, ou ouvrez une demande dans Idées et Roadmap (/app/settings, section feature-request) pour la rendre accessible aux Setters/Closers.