Choisir le bon champ statut dans votre CRM

Pourquoi ce guide existe

Si vos leads sont tous en "Nouveau lead" dans Metrikia alors que votre CRM est synchronisé et le mapping configuré, c'est souvent parce que Metrikia lit le mauvais champ dans votre CRM.

Par exemple, HubSpot propose le champ standard "hs_lead_status" - mais de nombreuses équipes pilotent leur pipeline via une propriété personnalisée (ex: "statut_crm", "etat_dossier", "pipeline_stage"). Dans ce cas, "hs_lead_status" est vide pour 80-100% de vos contacts et le mapping CRM ne trouve rien.

Prérequis

Votre CRM (HubSpot, Pipedrive, etc.) est connecté à Metrikia.
Une première synchronisation a eu lieu.
Vous êtes administrateur ou propriétaire du tenant.

Étapes

1. Ouvrir l'assistant de mapping

Rendez-vous sur https://app.metrikia.io/app/settings, onglet Intégrations.
Repérez votre CRM dans la liste "Mes connexions".
Cliquez sur Configurer le mapping.

2. Étape 0 : Choisir le champ source

L'assistant s'ouvre sur l'étape "Champ source". Vous voyez les champs recommandés pour votre CRM : ce sont les propriétés les plus utilisées pour piloter un pipeline.

Si votre champ statut apparait dans la liste recommandée, cliquez dessus pour le sélectionner.
Si votre champ est personnalisé (ex: "statut_crm", "etat_dossier"), cliquez sur Voir toutes les propriétés pour voir l'ensemble de votre catalogue de champs CRM.
Cherchez votre champ dans la liste et cliquez dessus.

Une fois votre champ sélectionné, cliquez Confirmer le champ. Vous pouvez aussi cliquer Passer pour utiliser le champ recommandé par défaut.

3. Étapes suivantes : Analyse et Mapping

Une fois le champ confirmé, l'assistant passe à l'analyse. Il lit maintenant votre champ personnalisé et affiche les vraies valeurs présentes dans votre CRM (ex: "Nouveau", "RDV Pris", "Dossier finalisé").

Poursuivez les étapes 2 (Mapper) et 3 (Confirmer) comme d'habitude.

4. Résultat attendu

Après le mapping, vos leads se mettent à jour au prochain cycle de synchronisation. Les statuts Metrikia reflètent alors fidèlement votre pipeline réel.

Cas d'erreur fréquents

"Impossible de charger les propriétés CRM" : votre connexion CRM a peut-être expiré. Reconnectez votre CRM dans Paramètres > Intégrations, puis relancez l'assistant.
Mon champ n'apparait pas dans la liste : certains champs sont cachés ou archivés côté CRM. Vérifiez que la propriété est active et accessible depuis votre CRM.
Le mapping est configuré mais les statuts restent vides : vérifiez que le champ choisi contient bien des données dans votre CRM. Si le champ est vide dans votre CRM, Metrikia n'a rien à lire.

Questions fréquentes

Puis-je changer de champ plus tard ? Oui. Relancez l'assistant depuis Paramètres > Intégrations à tout moment. Le nouveau champ s'applique aux syncs suivants.

Est-ce que le changement de champ impacte les leads déjà importés ? Les leads existants sont mis à jour au prochain cycle de sync avec les valeurs du nouveau champ.

Idées et roadmap

Si votre cas n'est pas couvert (plusieurs champs à combiner, logique conditionnelle), passez par "Idées et Roadmap" dans Paramètres pour le proposer.