Configurer le mapping de votre CRM

Le mapping CRM associe chaque statut de votre CRM aux statuts Metrikia. Sans mapping correct, tous vos leads importés restent en "Nouveau lead" et votre taux de closing devient irréaliste.

Prérequis

Votre CRM (HubSpot, Pipedrive, Airtable, etc.) est connecté à Metrikia.
Une première synchronisation a eu lieu (au moins 50 contacts importés).
Vous êtes administrateur ou propriétaire du tenant.

Étapes

1. Ouvrir l'assistant

Rendez-vous sur https://app.metrikia.io/app/settings, onglet Intégrations.
Repérez votre CRM dans la liste "Mes connexions".
Cliquez sur le bouton "Configurer le mapping" affiché sous le CRM.

2. Étape 1 : Analyse

L'assistant détecte automatiquement les statuts présents dans votre CRM en lisant un échantillon de 100 contacts. Une table affiche chaque statut détecté avec son volume et son pourcentage. Vérifiez la liste, puis cliquez "Suivant".

3. Étape 2 : Mapping

Pour chaque statut CRM, choisissez le statut Metrikia correspondant via le menu déroulant. Recommandations :

Statuts d'entrée (Nouveau, Lead, Subscriber) : Nouveau lead
Statuts intermédiaires (En contact, RDV pris, Devis envoyé) : Contact pris, RDV proposé, RDV confirmé, Deal en cours
Statuts finaux gagnés (Customer, Client signé) : Closed won
Statuts finaux perdus (Disqualifié, Lost) : Disqualifié

4. Étape 3 : Confirmation

L'assistant affiche un résumé : combien de mappings vont être créés, mis à jour, ou inchangés. Cliquez "Voir le détail" pour vérifier ligne par ligne. Puis "Appliquer le mapping".

5. Synchronisation

Le mapping s'applique immédiatement aux nouveaux leads et rétroactivement aux leads existants à la prochaine synchronisation (toutes les 2h).

Cas particuliers

Vous avez plusieurs CRMs connectés (par exemple HubSpot + Airtable) : configurez le mapping pour chaque CRM indépendamment. Les mappings ne se partagent pas entre CRMs.
Le même lead apparaît dans deux CRMs : Metrikia déduplique automatiquement sur l'email. Le lead existant est mis à jour, l'historique conserve les deux sources.
Un statut CRM n'apparaît pas dans la liste : il n'est pas présent dans l'échantillon. Soit vous avez moins de 100 contacts au total, soit ce statut est rare. Lancez une synchro manuelle puis relancez l'assistant.

Cas d'erreur fréquents

"Aucun statut détecté" : votre CRM n'a pas encore été synchronisé. Lancez une synchro manuelle dans Settings > Intégrations.
"Échec de l'application" : un statut Metrikia choisi n'est plus valide (rare). Rechargez la page et réessayez.

Idées et roadmap

Si l'assistant ne couvre pas votre cas (champs custom à mapper, scoring spécifique, automation conditionnelle), passez par "Idées et Roadmap" dans Settings pour proposer la fonctionnalité.