Comprendre le statut des rendez-vous

Les 4 statuts d'un rendez-vous

Chaque rendez-vous dans Metrikia suit un cycle de vie défini par 4 statuts :

Règle fondamentale : SCHEDULED par défaut

Metrikia ne marque jamais automatiquement un rendez-vous comme SHOWED_UP. Cette logique éviterait les biais dans vos tableaux de bord (taux de présence gonflé artificiel).

Seuls ces chemins peuvent marquer SHOWED_UP :

1. Un import CSV/IA avec une colonne statut explicitement à showed_up
2. Un PATCH manuel via l'interface ou l'API
3. La transition express_win avec le flag markedShowedUp: true (voir ci-dessous)

Transition express_win et le flag markedShowedUp

La transition express_win représente un deal conclu lors du premier appel: le rendez-vous est créé rétrospectivement pour tracer l'interaction.

Par défaut : le rendez-vous est créé en SCHEDULED.

Si vous savez que la présence est confirmée, passez markedShowedUp: true dans la requête :

POST /api/v1/leads/{id}/transition
{
  "transition": "express_win",
  "dealAmount": 250000,
  "markedShowedUp": true
}

Si markedShowedUp est absent ou false, le statut reste SCHEDULED.

Mettre à jour le statut manuellement

1. Allez sur la fiche lead dans /app/crm
2. Accédez à l'onglet Rendez-vous
3. Cliquez sur le rendez-vous souhaité
4. Utilisez les boutons Présent, No-show ou Annuler

Résultat attendu : le statut est mis à jour immédiatement et impacte vos métriques de taux de présence.

Problèmes fréquents

• "Taux de présence 100%" : si tous vos rendez-vous montrent showed_up, c'est probablement un artefact d'une migration de données ancienne. Contactez le support pour un nettoyage ciblé.
• "Je ne vois pas le bouton Présent" : assurez-vous d'être Closer ou Admin. Les rôles Setter ne peuvent pas modifier le statut des rendez-vous.
• "Le statut ne change pas après express_win" : vérifiez que markedShowedUp: true est bien passé dans votre payload API si vous appelez directement l'endpoint.