Connecter un CRM externe

Objectif

À la fin de ce guide, votre CRM externe sera connecté à Metrikia et vos leads/deals se synchroniseront automatiquement. Vous pourrez enfin voir le vrai ROI de vos campagnes publicitaires en croisant dépenses ads et ventes réelles.

Pourquoi c'est important : Sans connexion CRM, vos métriques de revenue sont aveugles. Vous ne verrez que les leads, pas les ventes. Metrikia transforme vos données CRM en métriques d'attribution actionables.

1. HubSpot

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > HubSpot
2. Cliquez sur Connecter : une fenêtre OAuth HubSpot s'ouvre
3. Sélectionnez le portail HubSpot à connecter
4. Autorisez les permissions demandées (contacts, deals, pipelines)
5. La synchronisation initiale démarre automatiquement

Ce qui se synchronise

Mapping des champs

Metrikia mappe automatiquement les champs standard (email, nom, téléphone, montant du deal). Pour les champs personnalisés, allez dans Paramètres > Intégrations > HubSpot > Field Mapping et associez vos champs HubSpot aux champs Metrikia.

Astuce pro : Créez une propriété HubSpot "Source Metrikia" pour voir l'attribution directement dans HubSpot. La synchronisation bidirectionnelle l'alimentera automatiquement.

2. Salesforce

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Salesforce
2. Cliquez sur Connecter : authentification OAuth Salesforce
3. Choisissez l'environnement (Production ou Sandbox)
4. Autorisez l'accès API

Ce qui se synchronise

Mapping personnalisé

Salesforce a souvent des champs custom complexes. Dans l'écran de mapping, vous pouvez :

• Associer n'importe quel champ Salesforce à un champ Metrikia
• Créer des règles de transformation (ex: convertir un picklist Salesforce en statut Metrikia)
• Définir la priorité en cas de conflit (CRM ou Metrikia fait foi)

3. Pipedrive

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Pipedrive
2. Entrez votre clé API Pipedrive (trouvable dans Pipedrive > Settings > Personal preferences > API)
3. Cliquez sur Connecter et synchroniser

Ce qui se synchronise

Astuce pro : Pipedrive distingue "Persons" et "Organizations". Metrikia synchronise les Persons comme Leads. Si vous utilisez les Organizations, associez-les à vos Persons pour garder le contexte.

4. Zoho CRM

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Zoho CRM
2. Cliquez sur Connecter : authentification OAuth Zoho
3. Sélectionnez l'organisation Zoho
4. Autorisez les modules nécessaires (Leads, Deals, Contacts)

Ce qui se synchronise

5. Freshsales

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Freshsales
2. Entrez votre clé API Freshsales et votre domaine (ex: votre-entreprise.freshsales.io)
3. Cliquez sur Connecter et synchroniser

Ce qui se synchronise

6. Airtable

Connexion

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Airtable
2. Entrez votre clé API Airtable (ou Personal Access Token)
3. Sélectionnez la base et les tables à synchroniser
4. Mappez les colonnes Airtable aux champs Metrikia

Particularité : schéma flexible

Airtable n'a pas de structure fixe. C'est vous qui définissez le mapping :

• Quelle table contient vos leads ?
• Quelle colonne est l'email ? Le nom ? Le téléphone ?
• Quelle table contient vos deals ? Quel champ est le montant ?

Astuce pro : Utilisez une vue Airtable filtrée pour ne synchroniser que les enregistrements pertinents (ex: statut ≠ "Archivé"). Cela réduit le bruit et accélère la synchronisation.

7. Webhook générique (tout CRM)

Pour les CRM non listés ci-dessus, Metrikia fournit un endpoint webhook entrant.

Configuration

1. Allez dans Paramètres > Intégrations > Webhooks
2. Cliquez sur Créer un endpoint
3. Copiez l'URL générée (ex: https://api.metrikia.io/api/v1/webhooks/inbound/abc123)
4. Configurez votre CRM pour envoyer des requêtes POST à cette URL

Payload attendu

{
  "event": "lead.created",
  "data": {
    "email": "prospect@example.com",
    "firstName": "Jean",
    "lastName": "Dupont",
    "phone": "+33612345678",
    "source": "meta",
    "dealValue": 5000
  }
}

Les événements supportés : lead.created, lead.updated, deal.created, deal.updated, deal.won, deal.lost.

8. API REST (programmatique)

Pour une intégration 100 % custom, utilisez l'API REST Metrikia.

Authentification

Créez une clé API dans Paramètres > API > Créer une clé. Passez-la en header :

Authorization: Bearer votre-cle-api

Endpoints principaux

• POST /api/v1/leads. Créer un lead
• PATCH /api/v1/leads/{id}. Mettre à jour un lead
• POST /api/v1/deals. Créer un deal
• PATCH /api/v1/deals/{id}. Mettre à jour un deal

Documentation complète : api.metrikia.io/api/v1/docs

Vérifier que la synchronisation fonctionne

Après connexion, vérifiez :

1. Paramètres > Intégrations > votre CRM → statut "Connecté" avec la date du dernier sync
2. CRM > Leads → vos leads CRM apparaissent
3. CRM > Deals → vos deals sont synchronisés avec les bons montants
4. Modifiez un lead dans votre CRM → vérifiez que la modification apparaît dans Metrikia sous 5 minutes

Astuce pro : Contrairement à Hyros qui passe par Zapier (coût par tâche, synchronisation différée de 5-15 min), Metrikia synchronise directement via OAuth ou API, temps réel, coût inclus. Et contrairement à GoHighLevel qui impose son CRM fermé, Metrikia s'adapte à votre stack existant.